Optimierung bestehender Anlagen
| Kern der Finanzberatung ist die Einbeziehung bestehender Anlagen, Finanzierungen und Versorgungssituationen.Wir suchen und finden sogenannte Klumpenrisiken, wenn zum Beispiel alles auf Immobilien, Immobilienfonds und Bausparverträge aufgebaut ist.
Oder alle Kapitalanlagen in Rentenpapieren stecken. |
Wenn ausländische Anlagen durch den Wechselkurs statt stattlicher Renditen weniger als Festverzinsliche bringen, oder die Renditen durch die Besteuerung aufgefressen werden.Zu unserer Betrachtung gehört natürlich auch die Nachsteuerrendite, die Bonität der Emittenten und natürlich Ihr persönliches Risikoprofil.
Wir können mehr als Banken, wir sind unabhängig und vermitteln keine eigenen Produkte. |